Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их сила — в единстве, а победа зависит от того, сумеют ли они устоять перед коварством врага.